رويترز أنكليزي ـ أوكسيدنتال بتروليوم توسع عمليات بيرميان بصفقة بقيمة 12 مليار دولار لشركة كراون روك
بواسطة سوراسيس بوس
قالت أوكسيدنتال بتروليوم (OXY.N) إنها ستشتري شركة إنتاج الطاقة التي تركز على حوض بيرميان كراون روك في صفقة سيولة وأسهم تبلغ قيمتها 12 مليار دولار شاملة الديون، لتوسع وجودها في أكبر حقل نفط أمريكي.
ويضغط المستثمرون على منتجي النفط والغاز لزيادة مخزوناتهم في أعقاب صفقة إكسون موبيل (XOM.N) بقيمة 60 مليار دولار لشراء شركة بايونير ناتشورال ريسورسز (PXD.N) واتفاقية شيفرون بقيمة 53 مليار دولار لشراء هيس (HES.N) في أكتوبر.
ستمنح صفقة CrownRock، المتوقع إغلاقها في الربع الأول من عام 2024، شركة Occidental أكثر من 94000 فدان صافي في حوض ميدلاند في تكساس، ومن المتوقع أن تعزز إنتاجها في العصر البرمي بمقدار 170000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا في عام 2024.
وبلغ متوسط إنتاجها من المنطقة في الربع الثالث 588 ألف برميل يوميا. وقالت فيكي هولوب، الرئيس التنفيذي لشركة Occidental، “لقد وجدنا أن CrownRock مناسب استراتيجيًا، مما يمنحنا الفرصة لبناء نطاق في Midland Basin ويضعنا في وضع يسمح لنا بقيادة خلق القيمة لمساهمينا من خلال تراكم التدفق النقدي الحر الفوري”.
ستقوم شركة أوكسيدنتال ومقرها هيوستن بتمويل شراء شركة إنتاج النفط والغاز المملوكة للقطاع الخاص CrownRock بـ 9.1 مليار دولار من الديون الجديدة، وإصدار حوالي 1.7 مليار دولار من الأسهم العادية وتحمل 1.2 مليار دولار من الديون الحالية لشركة CrownRock.
وقال بيتر ماكنالي، المحلل في شركة ثيرد بريدج: “يُنظر عمومًا إلى أصول CrownRock على أنها ذات جودة عالية، لكن من المرجح أن يشكك المستثمرون في مزايا إضافة الرافعة المالية إلى الميزانية العمومية لشركة Occidental في هذه المرحلة من الدورة”.
كان لدى أوكسيدنتال حوالي 18.60 مليار دولار من الديون حتى 30 سبتمبر، وفقًا لإيداع الشركة، وستكون صفقة CrownRock أول استحواذ كبير لها منذ شراء شركة Anadarko Petroleum المنافسة التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق ومثقلة بالديون في عام 2019. وتخطط الشركة لخفض أصل ديونها بما لا يقل عن 4.5 مليار دولار في الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث تتوقع عائدات تتراوح بين 4.5 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار من مبيعات الأصول الجديدة.
وقالت هولوب في مقابلة مع سي إن بي سي إن شركة بيركشاير هاثاواي (BRKa.N) التابعة لوارن بافيت، والتي ساعدت في تمويل شراء أناداركو، لم تشارك في صفقة CrownRock. وأضافت أن أوكسيدنتال سترفع أيضًا أرباحها الفصلية بنسبة 22٪ إلى 22 سنتًا.
وقال كول سميد، الرئيس التنفيذي لشركة سميد كابيتال مانجمنت، التي تمتلك شركة أوكسي، إن الصفقة “تظهر التفاؤل الذي تبديه فيكي والعاملون في أوكسي الآن بشأن مستقبل أعمال النفط والغاز والأسعار التي يحصلون عليها للاستفادة من ذلك” حوالي 5.9 مليون سهم من أسهم أوكسيدنتال في محفظتها الأمريكية.
ذكرت رويترز لأول مرة في سبتمبر أن شركة CrownRock كانت تستعد لاستكشاف عملية بيع يمكن أن تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار بما في ذلك الديون.
